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Kevin prend en main le gros sexe de Carl. La bête est gonflée de désir à l'idée du plaisir qui l'attend. Carl prend en bouche le sexe de Kevin et commence à lui faire une douce fellation en le masturbant lentement. C'est au tour de Kevin de prendre en bouche le joli sexe brun de Carl. Du bout de la langue, il lui titlle le gland en faisant glisser sa main sur la longue barre de chaire. Les deux hommes se mettent en position 69. Chacun d'un prend en bouche le sexe qui s'offre a lui. Kevin active sa bouche. Les lèvres closes sur la queue de Carl, il monte et descend en faisant un bruit du sussion. Il se régale! Le bouche suceuse de Carl est que douceur sur la tige de Kevin. Il le branle et le suce avec gourmandise. Carl est maintenant sous Kevin, il lui lèche les couilles. Les deux hommes se masturbent. Kevin est en levrette, il a les fesses bien cambrées. Carl lui bouffe le cul en le branlant par dessous. Kevin est allongé sur le dos, Carl sort son sexe pour juter sur la queue excitée de Kevin. Carl à maintenant les couilles vides et se prépare a vider celle de Kevin en lui faisant un bon tirage de sperme à la bouche. Kevin demande alors a Carl de lui faire le cul en levrette pour qu'il puisse jouir comme une lope sodomite. Carl lui fourre alors son gros chibre noir au fond du cul et le lime. Sur le dos, en missionnaire Kevin se branle pendant que Carl le sodomise. La jouissance est proche.